Jak sprawdzić wiarygodność doradcy podatkowego?

Czy zastanawiałeś się, jakie kroki podjąć, aby upewnić się, że polski doradca podatkowy, z którym planujesz współpracować, rzeczywiście spełnia najwyższe standardy? W Polsce doradztwo podatkowe jest regulowaną profesją, a wybór niewłaściwego specjalisty może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. W tym artykule podpowiemy, jak sprawdzić wiarygodność doradcy podatkowego, czym różni się jego praca od roli księgowego oraz jakie kroki podjąć, by znaleźć specjalistę, który zapewni wsparcie na najwyższym poziomie.

---

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, którego wykonywanie jest regulowane przepisami ustawy o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 roku. Aby uzyskać tytuł doradcy podatkowego, kandydat musi posiadać wyższe wykształcenie, odbyć praktykę zawodową oraz zdać egzaminy organizowane przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo osoba ta musi cechować się nieskazitelnym charakterem i swoją dotychczasową działalnością dawać gwarancję rzetelnego wykonywania obowiązków. Doradca podatkowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz zachowania tajemnicy zawodowej, co podkreśla jego kluczową rolę w ochronie interesów klientów.

---

Jakie obowiązki ma doradca podatkowy?

Doradca podatkowy zajmuje się szerokim zakresem usług związanych z prawem podatkowym. Obejmuje to m.in.

• udzielanie porad i opinii w zakresie zobowiązań podatkowych,
• sporządzanie deklaracji podatkowych,
• reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
• pomoc w rozliczaniu należności publicznoprawnych,
• doradztwo w sprawach międzynarodowego prawa podatkowego,
• wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Należy zaznaczyć, że zawodowe wykonywanie niektórych z tych czynności jest zastrzeżone tylko dla podmiotów uprawnionych. Zgodnie z ustawą, w zależności od wykonywanej czynności, do podmiotów uprawnionych należą doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni lub biegli rewidenci.

Warto wiedzieć: Radca prawny posiada szerszy zakres uprawnień niż doradca podatkowy. Choć zakres kompetencji radcy prawnego obejmuje w zasadzie te same czynności, które wykonuje doradca podatkowy, to dodatkowo radca prawny ma uprawnienia zawarte w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 499), co czyni jego rolę szerszą niż rola doradcy podatkowego.

---

Czym różni się praca doradcy podatkowego od pracy księgowego?

Podstawowa różnica między doradcą podatkowym a księgowym leży w zakresie obowiązków i uprawnień. Księgowy odpowiada głównie za prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie bilansów oraz rozliczanie podatków. Doradca podatkowy skupia się natomiast na bardziej zaawansowanych kwestiach prawnych i podatkowych, takich jak reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi, poświadczanie dokumentów czy udzielanie porad w zakresie optymalizacji podatkowej. Doradca jest także zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, co chroni poufność informacji klientów – obowiązek, który nie dotyczy księgowych. Różnice te sprawiają, że doradca podatkowy pełni bardziej strategiczną rolę, szczególnie w przypadku firm działających na rynkach międzynarodowych.

---

Jak sprawdzić wiarygodność doradcy podatkowego – krok po kroku

1. Sprawdź wpis na listę doradców podatkowych

Pierwszym krokiem jest weryfikacja, czy doradca znajduje się na oficjalnej liście doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Wpis na tę listę oznacza, że doradca spełnił surowe wymogi formalne, takie jak ukończenie odpowiednich studiów, zdanie egzaminu zawodowego i odbycie dwuletniej praktyki. Jeśli doradcy nie ma na liście, oznacza to, że nie posiada wymaganych kwalifikacji i ubezpieczenia OC, co powinno wzbudzić Twoją czujność.

Uwaga! Może się zdarzyć, że dana osoba, mimo iż nie znajduje się na liście doradców podatkowych, ma uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Dotyczy to na przykład radców prawnych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług doradztwa podatkowego, ale nie są wpisani na tę listę. Dlatego ważne jest, aby przed nawiązaniem współpracy zapytać, czy osoba, z którą planujesz współpracować, posiada odpowiednie uprawnienia. W przypadku radców prawnych można to zrobić, korzystając z Krajowej Wyszukiwarki Radców Prawnych.

Pamiętaj, że tytuł doradcy podatkowego jest prawnie chroniony, a nieuprawnione jego używanie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, osoby, które bez odpowiednich uprawnień posługują się tym tytułem lub wykonują czynności doradztwa podatkowego w sposób zawodowy, mogą zostać ukarane grzywną sięgającą nawet 50 000 zł. Odpowiedzialność ta dotyczy również członków zarządu firm, które nie posiadając odpowiednich uprawnień, używają oznaczenia „spółka doradztwa podatkowego” lub świadczą usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Takie przepisy mają na celu ochronę klientów przed nieuczciwymi praktykami oraz zapewnienie najwyższych standardów świadczonych usług.

2. Zapoznaj się z referencjami i opiniami

Doświadczenie i opinie dotychczasowych klientów mogą powiedzieć wiele o jakości usług doradcy podatkowego. Warto poprosić o referencje lub sprawdzić opinie w internecie. Profesjonalny doradca nie tylko dysponuje praktyczną wiedzą, ale również jest w stanie skutecznie doradzić w nietypowych sytuacjach.

Pytanie do rozważenia: Czy doradca, z którym chcesz współpracować, ma doświadczenie w pracy z klientami zagranicznymi?

Jeśli Twoja firma działa na międzynarodowym rynku lub planujesz ekspansję za granicę, współpraca z doradcą posiadającym doświadczenie w obsłudze klientów zagranicznych może okazać się kluczowa. Taki specjalista powinien znać specyfikę regulacji podatkowych w innych krajach, przepisy dotyczące podwójnego opodatkowania, a także zasady rozliczeń VAT w transgranicznej sprzedaży e-commerce.

3. Przeanalizuj zakres usług i kompetencje

Dobry doradca podatkowy oferuje szeroki zakres usług: od wypełniania formularzy, przez reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, aż po optymalizację procesów księgowych. Upewnij się, że doradca potrafi kompleksowo obsłużyć Twoją firmę, a jego wiedza jest aktualna – zwłaszcza w kontekście częstych zmian w polskim prawie podatkowym.

Warto również rozważyć współpracę z większymi kancelariami, które dysponują zespołem specjalistów. Takie kancelarie zatrudniają doradców specjalizujących się w różnych zagadnieniach podatkowych, takich jak międzynarodowe przepisy podatkowe, VAT w e-commerce, planowanie podatkowe czy optymalizacja podatkowa w zakresie działalności transgranicznych. Współpraca z takim zespołem gwarantuje dostęp do eksperckiej wiedzy, co może znacząco podnieść jakość doradztwa i pozwolić na lepsze dopasowanie usług do specyficznych potrzeb firmy.

Wskazówka: Zadaj pytania dotyczące konkretnych problemów podatkowych, z którymi się borykasz, i zwróć uwagę na szybkość oraz szczegółowość odpowiedzi.

Potrzebujesz wsparcia na najwyższym poziomie? getsix® oferuje doradztwo podatkowe dostosowane do specyfiki działalności różnych branż. Nasza dewiza to proponowanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe oraz zapewnianie profesjonalnej reprezentacji przed urzędami i sądami administracyjnymi: Skontaktuj się z nami. Więcej o naszych usługach doradztwa podatkowego w dowiesz się tutaj: Doradztwo podatkowe w Polsce.

4. Negocjuj warunki współpracy

Ceny usług doradców podatkowych różnią się w zależności od zakresu i częstotliwości współpracy. Przed podpisaniem umowy upewnij się, że wszystkie koszty są jasno określone. Warto również zwrócić uwagę, czy doradca oferuje przejrzystą politykę cenową oraz jakie są zasady rozliczeń.

5. Postaw na zaufanie i profesjonalizm

Praca doradcy podatkowego to nie tylko liczby i paragrafy, ale również odpowiedzialność za finanse Twojej firmy. Kluczowe są takie cechy jak terminowość, rzetelność oraz znajomość specyfiki Twojej branży.

Warto pamiętać, że doradca podatkowy podlega określonym ograniczeniom – nie może świadczyć usług w sprawach, w których występował wcześniej jako pracownik organu administracji publicznej, pracownik sądu lub sędzia. Intuicja również odgrywa tu ważną rolę – jeśli coś w zachowaniu doradcy wzbudza Twoje wątpliwości, warto poszukać innego specjalisty.

---

Podsumowanie

Weryfikacja wiarygodności doradcy podatkowego to kluczowy element dla przedsiębiorców planujących rozwijanie swojej działalności gospodarczej. Profesjonalizm doradcy może przesądzić o sukcesie Twojego przedsięwzięcia.

Czy Twój doradca potrafi efektywnie obsłużyć firmy z różnych branż? Sprawdź, czy ma doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami, rozumie specyfikę prowadzenia biznesu i jest w stanie skutecznie reprezentować Twoją firmę przed polskimi urzędami.

Zadaj sobie pytanie: czy potrzebujesz kompleksowego wsparcia? Jeśli tak, wybierz partnera, który oprócz podstawowych usług podatkowych oferuje również optymalizację procesów księgowych, doradztwo w zakresie VAT-u międzynarodowego i wsparcie przy audytach.

Wybór odpowiedniego doradcy to nie tylko uniknięcie potencjalnych problemów prawnych, ale również optymalizacja kosztów i usprawnienie działalności.

---

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kontakt biznesowy z Państwem lub wysłać zapytanie poprzez formularz na stronie getsix®.

Skontaktuj się z nami »

***